Бюджет поможет проконтролировать потребление и не допустить превышения лимита, а также принять решение о распределении средств между проектами. Система начинает собирать данные по бюджету с момента его создания, поэтому рекомендуется создавать бюджет до начала нового расчетного периода.
Создавать бюджеты могут пользователи с ролями «Администратор организации» и «Администратор затрат».
На верхней панели слева нажмите
и выберите пункт меню Контроль затрат.Перейдите в раздел Бюджеты.
Нажмите Создать бюджет.
Укажите уникальное название бюджета.
Оно не должно совпадать с названиями существующих, отмененных или завершенных бюджетов.
Выберите область действия бюджета:
Проект — потребление конкретного проекта по всем связанным договорам.
Договор и проект — потребление проекта в рамках одного договора.
Договор — потребление всех проектов и сервисов договора.
Каталог — общее потребление по каталогу, включая проекты, сервисы и договоры.
Чтобы уточнить область действия бюджета, в блоке Продукты нажмите Выбрать продукты и выберите те продукты, тарификацию которых учитывать в этом бюджете.
После создания бюджета список продуктов будет оставаться неизменным. Если ничего не выбрано, в бюджете будет учитываться тарификация всех продуктов, которые входят в область действия, в том числе новых.
Чтобы приостанавливать ресурсы при достижении лимита, активируйте опцию Приостановка ресурсов.
Определите повтор бюджета и его период.
В поле Повтор укажите, с какой периодичностью будет повторяться бюджет. Например, каждый месяц.
Укажите месяц, с которого будет действовать бюджет. Началом считается первое число месяца. Если бюджет начинает действовать в текущем месяце, для него будет учитываться текущее потребление.
Укажите месяц, в котором завершается действие бюджета. Окончанием считается последнее число месяца.
ПримечаниеСоздать бюджет на одну и ту же область действия с пересекающимся сроком действия нельзя — необходимо выбрать другую область действия или доступные периоды.
Укажите лимит бюджета.
Важно, чтобы эта сумма была больше суммы потребления по объекту, на который заводится бюджет.
Чтобы получать уведомления об израсходовании лимита, настройте пороги для бюджета.
Укажите получателей оповещений обо всех событиях по бюджету, например о достижении порога или лимита бюджета.
Нажмите Создать бюджет.
Бюджет появился в списке бюджетов.